QPILOTE vous permet de suivre vos dossiers d’instruction, que ce soit pour un suivi de dossier ou pour des programmes Ce suivi s’organise sous forme d’instructions étape par étape, que nous allons personnaliser.
Dans la vidéo nous prenons comme exemple les premières étapes d’instruction du financement européen Leader.
Étape 1 : Accéder au Module Instruction
- Ouvrez le module « Instruction ».
- Ajoutez une nouvelle instruction.
- Nommez cette instruction
- Associez-la aux fiches projet.
- Enregistrez l’instruction.
Étape 2 : Créer la Première Étape
- Créez l’étape avec un titre et une icône.
- Ajoutez un champ et sélectionner sa typologie : date, texte court, texte long, liste de choix etc.
- Enregistrez cette première étape.
Étape 3 : Gérer les Boucles pour Plusieurs Cotechs
- Créez une boucle pour permettre l’ajout lignes avec les mêmes champs : exemple une commission qui peut se réunir plusieurs fois sur un même dossier
- pour un champ de type choix unique ou multiples vous pouvez ajoute des valeurs comme par exemple « Favorable » et « Défavorable ».
- Vérifiez le rendu de cette première étape dans la fiche.
Étape 4 : Tester d’ajouter des étapes dans la fiche
- Ajoutez une nouvelle étape dans le formulaire .
- Renseignez les informations nécessaires et enregistrez.
- Répétez pour ajouter d’autres lignes si le formulaire est un tableau à plusieurs lignes
Étape 5 : Compléter-réorganiser le Formulaire avec d’Autres Étapes
- Continuez à ajouter des étapes en suivant la même méthode.
- Ajoutez des avis d’opportunité et d’autres informations nécessaires.
- Ajoutez d’autres étapes
- pour réorganiser les étapes ou les champs, vous pouvez faire un « glisser-déposer » puis enregistrer
Étape 6 : Finaliser et Vérifier le Formulaire
- Retournez dans la fiche pour ajouter les nouvelles étapes.
- Vérifiez que le formulaire est complet et prêt à être utilisé pour chaque dossier concerné par un suivi leader.