Ce manuel vous guidera à travers les étapes nécessaires pour créer et utiliser un budget simplifié dans Qpilote.
Étape 1 : Accéder au Paramétrage des Budgets
- Ouvrez Qpilote et connectez-vous à votre compte.
- Accédez à l’administration :
- Cliquez sur Administration dans le menu principal.
- Sélectionnez Paramétrage.
- Cliquez sur Budget.
Étape 2 : Créer un Groupe de Postes
- Créer un groupe :
- Cliquez sur Créer un groupe.
- Donnez un nom à votre groupe pour le retrouver facilement plus tard.
Étape 3 : Choisir les Comptes et Ajouter des Postes
- Sélectionner les comptes :
- Choisissez les comptes pour lesquels vous allez créer des postes.
- Vous verrez l’intitulé du compte dans la nomenclature comptable de votre structure.
- Ajouter des catégories :
- Vous pouvez ajouter des catégories comme Investissement et Fonctionnement.
- Nommer les postes :
- Nommez chaque poste de manière précise et naturelle. Par exemple, « Carburant » ou « Alimentation » pour les postes de fonctionnement.
- Enregistrer les postes :
- Enregistrez les postes pour les ajouter à votre budget.
- Vous pouvez compléter avec d’autres postes à partir de la série des comptes présents dans l’application.
Étape 4 : Tester le Budget Simplifié dans une Fiche
- Accéder à une fiche :
- Allez dans la partie budgétaire de la fiche où vous souhaitez tester le budget simplifié.
- Utiliser la saisie simplifiée :
- Cliquez sur Saisie simplifiée.
- Sélectionnez la liste de postes que vous avez créée.
- Précisez le nombre d’années sur lesquelles les postes se répartissent (une année ou plusieurs années).
- Vérifier la liste des postes :
- La liste des postes sera créée immédiatement et apparaîtra dans la fiche.
Conclusion
Vous avez maintenant créé et testé un budget simplifié dans Qpilote.