Une opération d’amélioration de l’habitat accompagne de nombreux ménages, avec leurs aides et leurs travaux. Le formulaire suit chaque dossier à travers huit statuts, dont deux sorties.
3formulaires QPILOTE
14étapes de suivi
82champs configurés
Le contexte et les contraintes métier
- Plusieurs profils de bénéficiaires (propriétaire occupant, bailleur, copropriété) et des plafonds de ressources qui déterminent les aides.
- Un parcours en jalons : contact, étude, instruction, accord, avance ou acompte, solde.
- Deux issues négatives à documenter : dossiers annulés ou jugés inéligibles, avec leur motif.
- Des audits énergétiques avant et après travaux (étiquette de départ et finale), et des familles de travaux distinctes (énergie, autonomie, travaux lourds).
- Plusieurs sources de subvention (agence nationale de l’habitat, intercommunalité) et un reste à charge à calculer.
Les enjeux
- Produire le bilan annuel de l’opération sans retraitement.
- Comprendre pourquoi des dossiers sortent du parcours.
- Mesurer le gain énergétique réel des travaux.
Le process en un coup d’œil
- Contact
- À l'étude
- En instruction
- Dossier agréé
- Avance ou acompte
- Solde
Sorties de parcours
- Dossier annulé
- Dossier inéligible
Le formulaire tel que nous l’avons composé
Chaque étape ci-dessous est un onglet du dossier dans QPILOTE. Dépliez une étape pour voir les champs clés suivis (une sélection : les étapes en comptent souvent davantage).
Formulaire « Bénéficiaires »
1Contact19 champs
- Date de contact *Date
- ConventionChoix multiples
- Type de bénéficiaire *Choix uniquePOPBCOPRO
- Logement conventionnéChoix unique
- Tranche d'Age *Choix unique0-1515-2930-4445-5960-74
- Commune *Choix unique
+ 13 autres champs dans cette étape
2A l'Etude4 champs
- Date 1er RDV *Date
- ConventionChoix multiples
- Date Fiche NavetteDate
- CommentairesTexte long
3En Instruction7 champs
- Date dépôt CLAVIS *Date
- ConventionChoix multiples
- Montant Total HT *Montant
- Montant Total TTC *Montant
- Montant Subvention ANAH *EstiméeMontant
- Montant Subvention CC EstiméeMontant
+ 1 autre champ dans cette étape
4Dossier agréé5 champs
- Date CLAH *Date
- ConventionChoix multiples
- Numéro OPALTexte
- Subvention ANAH *Montant
- CommentairesTexte long
5Paiements Avance – Acompte3 champs
- Date paiement avance – acompteDate
- TypeChoix multiplesAvanceAcompteNi avance / Ni acompte
- CommentairesTexte long
6Paiement Solde9 champs
- Demande de Paiement solde*Date
- Date Visite Après Travaux *Date
- Montant Final Travaux HT *Montant
- Montant Final Travaux TTC *Montant
- Reste à Charge *Montant
- Montant Final Anah *Montant
+ 3 autres champs dans cette étape
7Dossier Annulé4 champs
- Date annulation*Date
- ConventionChoix multiples
- Motif Annulation *Choix unique
- CommentairesTexte long
8Dossier Inéligible4 champs
- Date Inéligibilité *Date
- ConventionChoix multiples
- Motif Inéligibilité *Choix multiplesGeste Non Accompagné1 Seul Geste
- CommentairesTexte long
Formulaire « Audit énergétique »
1A l'Etude3 champs
- Date Visite AEDate
- CommentairesTexte long
+ 1 autre champ dans cette étape
2AE version 01 champ
- Date d'envoi V0Date
3AE Envoyée16 champs
- Date Envoi AEDate
- IdentificationTexte
- Période de ConstructionChoix unique
- Surface HabitationNombre
- Syst chauffage principalNombre
- Isolation InitialeChoix uniqueFaibleMoyenneBonne
+ 10 autres champs dans cette étape
4Bilan1 champ
Étape de jalonnement (statut et pièces jointes).
Formulaire « Travaux d'énergie »
1Dossier1 champ
- Dossier EnergieOui / Non
2Travaux Energie5 champs
- Travaux EnergieChoix multiples
- Artisans du territoireOui / Non
- Montant travaux HTMontant
- Montant travaux TTCMontant
- CommentairesTexte
Les gains
Des motifs de sortie structurés. Annulation et inéligibilité se saisissent par motif : on peut analyser les causes d’abandon.
Un gain énergétique mesurable. Étiquette et valeur de départ et d’arrivée sont des champs distincts.
Un reste à charge calculable. Total des travaux, subventions et reste à charge sont saisis en montants à chaque phase.
Un bilan annuel direct. Le statut du dossier et sa convention d’année permettent de dénombrer les dossiers par étape.
Un dispositif comparable à instruire ? Faire le diagnostic QPILOTE : cinq minutes pour situer vos besoins.
Seule la structure du formulaire est présentée (étapes, champs, listes de choix). Aucune donnée de dossier ni donnée personnelle n’est reproduite ; les noms de territoires, de structures et de personnes sont retirés.